Conoce sobre la sección Clientes y Usuarios del módulo de Logística de Midla SAAS.
Desde la sección Clientes del módulo de Logística el operador de la plataforma podrá gestionar la información de sus clientes y usuarios. En el módulo de Logística, al crear un cliente se deben tener en cuenta diversos parámetros que serán explicados en la presente documentación.
Para que un cliente pueda iniciar sus operaciones en el portal de clientes, es necesario registrarlo y crearle un usuario. El registro puede realizarse de dos maneras: el propio cliente puede registrarse a través del portal de clientes, o un operador logístico puede realizar el registro desde el backoffice. En esta documentación, se explicará el proceso de registro desde el backoffice.
Para crear un cliente, es necesario ingresar a la sección Administrar del módulo de Logística y hacer clic en "Clientes". Una vez en el listado, se debe hacer clic en el botón "Crear cliente". En el formulario de creación el operador podrá guardar todos los datos personales del cliente y asignarle categorías. Por defecto, la categoría Logística estará preseleccionada. En los campos de identificación del cliente, los datos requeridos para el correcto funcionamiento del sistema son: Nombre, Tipo de documento, Número de documento y Posición Fiscal.
En la sección para ingresar la Dirección principal del cliente, los campos requeridos son: País, Provincia, Calle, Ciudad y Código postal.
Una vez que el cliente haya sido creado, debe ingresar al perfil del mismo y establecer algunas configuraciones.
El sistema se encargará de asignarle automáticamente un Código de Identificación Único para ese Cliente, sin embargo, si el Cliente ya habia sido registrado en otro CRM, podrá conservar el código ingresando el mismo en el campo Código externo.
Para ingresar al Perfil del cliente se debe hacer clic al nombre del cliente desde el listado de clientes. Dicho perfil está formado por diferentes subsecciones:
Desde esta misma solapa, se puede visualizar si el cliente procesa envíos con o sin saldo. Esta configuración solo es editable desde el módulo de Facturación. Hay que tener en cuenta que un cliente que procesa con saldo deberá tener saldo suficiente para procesar envíos desde su portal. En cambio, un cliente que procesa sin saldo no deberá cargar saldo pero si deberá tener limite disponible para que sus envíos se creen procesados.
En la sección Administrar del módulo de Logística se encuentra la sección de Usuarios, donde el operador podrá crear nuevos usuarios que puedan acceder al backoffice de la plataforma y usuarios para clientes.
Para crear un usuario, se debe acceder al listado de dicha sesión y hacer clic en el botón con el nombre "Crear usuario". Se debe ingresar el Nombre, Email y Contraseña que el usuario usará para acceder a la plataforma. La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres.
En la vista del usuario se muestran 4 solapas que conforman el perfil del usuario:
Si el usuario es para un operador que debe ingresar al backoffice de la plataforma, se le debe asignar la oficina desde la cual llevará a cabo sus tareas. Un usuario no puede tener más de una oficina asignada.
Si el usuario es para un operador de un punto de entrega y necesita tener acceso al módulo de Sucursales, se le debe asignar el Punto de entrega desde el cual llevará a cabo sus tareas. Un usuario no puede tener más de un Punto de entrega asignado.
Si el usuario es para un chofer que debe tener acceso a la aplicación mobile para realizar viajes, se le debe asignar el chofer correspondiente. Un usuario no puede tener más de un chofer asignado.
Cuando un usuario es creado se envía un mail al correo electrónico del usuario para que el mismo pueda verificar el email y tener acceso a la plataforma.
Para editar la información guardada de un usuario, se debe acceder al perfil del mismo desde el listado de usuarios y hacer clic en el botón correspondiente. Se puede editar el Nombre, Email y Contraseña.