Conoce sobre la sección CRM de Midla SAAS.
La gestión o administración de relaciones con el cliente (Customer Relationship Management, CRM, por sus siglas en inglés) es una sección que Midla SAAS le ofrece a los operadores de la plataforma para la administración completa con sus Clientes, dicha sección se encuentra ubicada junto al módulo que tenga disponible.
El CRM de la plataforma ofrece funcionalidades que permiten a los operadores administrar la información sobre los clientes de manera eficiente.
Para crear un cliente, es necesario ingresar al módulo CRM de la plataforma y hacer clic en el botón "Crear cliente". En el formulario de creación el operario podrá guardar todos los datos personales del cliente y establecer la categoría del mismo. En los campos de identificación del cliente, los datos requeridos para el correcto funcionamiento del sistema son: Nombre, Tipo de documento, Número de documento y Posición Fiscal.
En la sección para ingresar la Dirección principal del cliente, los campos requeridos son: País, Provincia, Calle, Ciudad y Código postal.
Es importante tener en cuenta que el sistema valida que el número de documento del cliente no se haya registrado previamente. Esta medida previene la creación de registros duplicados.
El sistema se encargará de asignarle automáticamente un Código de Identificación Único para ese Cliente, sin embargo, si el Cliente ya habia sido registrado en otro CRM, podrá conservar el código ingresando el mismo en el campo Código externo.
Para ingresar al Perfil del cliente se debe hacer clic al nombre del cliente desde el listado de clientes. Dicho perfil está formado por diferentes subsecciones:
Dentro de la pestaña Clientes, se encuentra un listado con los Clientes registrados con su Nombre, Número de Documento, Nombre de la Marca, Código de Identificación, Email, y todas las categorías que tenga el cliente asignadas. Desde el listado está la posibilidad de eligir cuales columnas con los datos del cliente quiere tener visibles. Si el operario tiene los permisos adecuados, al dar clic al nombre del cliente, es redirigido al perfil del mismo, desde el cual podrá editar los datos o establecer que el mismo no está activo.
El listado cuenta con diversos filtros que posibilitan obtener información más detallada y específica. El filtro de fechas posibilita visualizar los clientes registrados en el rango de fechas seleccionado. El filtro de Categorías permite identificar aquellos clientes que tienen asignada una categoría específica. Además, el filtro por país permite filtrar los resultados en base al país de la dirección principal del cliente.
En la vista del listado de Clientes, se encuentra un botón para Importar clientes. El archivo contiene campos requeridos que son necesarios para que se pueda realizar la importación de forma correcta.
Para descargar el archivo, haga clic en el siguiente enlace: Descargar archivo
Los campos que no son requeridos, se deben dejar vacíos, NO no se deben borrar las columnas. Una vez que se haya completado el archivo con todos los datos, se debe hacer la descarga del mismo en formato CSV. Como máximo se puede importar 1000 clientes.
| Campo | Tipo de campo | Requerido | Cantidad permitida de caracteres | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| name | Alfanumérico | ✅ | 120 | Nombre del cliente. |
| code | Alfanumérico | ✅ | 20 | Código del cliente. |
| external_code | Alfanumérico | ❌ | 20 | Código externo del cliente en otra plataforma. |
| phone | Alfanumérico | ❌ | 25 | Número de contacto del cliente. |
| Alfanumérico | ❌ | 128 | Correo electrónico del cliente. | |
| document_type_code | Alfanumérico | ❌ | 20 | Se refiere al código de tipo de documento. Si es DNI debe ingresar: 96. Si es CUIT: 80. Si es CUIL: 86. |
| document_number | Alfanumérico | ❌ | 20 | Número de documento del cliente. |
| legal_form_code | Alfanumérico | ❌ | 20 | Posición fiscal del cliente. Si es Responsable Inscripto debe ingresar: 1. Si es Consumidor final: 5. Si es Monotributo: 6. Si es Exento: 4. No categorizado: 7. |
| note | Alfanumérico | ❌ | 255 | Nota o comentario que se quiera realizar sobre el cliente. |
| active | Número entero | ✅ | 1 | Se debe dejar un uno (1) si es activo o un cero (0) si no lo es. |
| created_at | TIMESTAMP | ❌ | 19 | Es una representación de fecha y hora al momento de realizar la importación. Formato: AAAA-MM-DD HH:MM:SS. Por ejemplo: 2023-06-20 00:00:00 |
| country_code_iso | Alfanumérico | ✅ | 2 | Es un código de dos letras utilizado para identificar de manera única los países y territorios del mundo. Se debe ingresar dicho código correspondiente al país de destino. Ejemplo: Código ISO de Argentina: AR |
| province_code_iso | Alfanumérico | ✅ | 5 | Al igual que el "country code ISO", este es un código de una o más letras utilizado para identificar de manera única las provincias o estados dentro de un país. Ver Códigos ISO |
| street_name | Alfanumérico | ✅ | 255 | Nombre de la calle del domicilio del cliente. |
| street_number | Número entero | ❌ | 50 | Número de la calle. |
| building_floor | Alfanumérico | ❌ | 50 | Se refiere al piso o nivel de un edificio. |
| building_room | Alfanumérico | ❌ | 50 | Habitación o espacio específico dentro de un edificio. |
| zip_code | Alfanumérico | ✅ | 16 | Código postal correspondiente al domicilio del cliente. |
| city | Alfanumérico | ✅ | 64 | Ciudad correspondiente al domicilio del cliente. |
| address_note | Alfanumérico | ❌ | 255 | Nota o comentario que se quiera realizar sobre la dirección del cliente. |
| latitude | Número decimal | ❌ | 11,8 | Se utiliza para determinar la ubicación norte o sur de un lugar. |
| longitude | Número decimal | ❌ | 11,8 | Se utiliza para determinar la ubicación este u oeste de un lugar. |
En la vista del listado de Clientes, se encuentra un botón para Exportar la información de los clientes través de un archivo Excel con extensión xlsx. Es importante resaltar que cualquier filtro aplicado en el listado tendrá un impacto directo en la información que posteriormente se reflejará en el archivo de Excel. Esto significa que los datos exportados se ajustarán a los criterios de filtrado que hayan sido configurados previamente.
El archivo descargado contiene las siguientes columnas:
En el Formulario de Edición de Cliente se podrá modificar toda la información suministrada del Cliente. Al editar un cliente, se encuentra la opción de establecer si el cliente está activo o inactivo. Es importante tener en cuenta que si el cliente está marcado como inactivo, los usuarios asignados a ese cliente no tendrán acceso a la plataforma.
El CRM de la plataforma ofrece una sección para administrar las categorías de los clientes registrados.
Para crear una categoría de cliente, es necesario ingresar al módulo CRM de la plataforma y hacer clic en "Categorías de Clientes" en la sección Administrar dentro del módulo CRM.
Desde el listado de categorías se encuentra un botón para "Crear Categoría de Cliente". Al hacer clic en este botón, deberá ingresar el nombre de la categoría que desea crear, así como seleccionar el módulo al que esta categoría pertenecerá.
La selección del módulo para la categoría tiene como objetivo facilitar la visualización de los datos del cliente dentro del módulo correspondiente. Por ejemplo, si un cliente está asignado a una categoría perteneciente al módulo de Logística, los datos de este cliente serán visibles desde dicho módulo. Sin embargo, estos datos no estarán accesibles desde otros módulos, como WMS o Courier.
Las categorías predeterminadas en el sistema son: